主演：华金·菲尼克斯 杰里米·苏莱泽 詹森·雷兹 里克·莫拉尼斯 戴夫·托马斯 D·B·斯威尼 琼·科普兰 迈克·克拉克·邓肯 海尔德·高德 丹尼·马斯特罗吉奥尔吉奥 爱丝黛儿·哈里斯 格雷格·普罗普斯 宝蕾·佩雷特 邦坡尔·罗宾逊 布莱恩·波塞恩 菲尔·普洛克特 帕梅拉·阿德龙 鲍伯·伯根 罗德格尔·邦帕斯 詹妮弗·达林 黛比·德里贝里 比尔·法玛尔 霍普·利维 雪莉·琳恩 米凯·麦高万 RickLogan ArnoldMcCuller 蒂姆·梅尔滕斯
远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。
